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A group of middle school girls on the verge of graduation roam their neighborhood at night. As they move from one friend’s house to another, and eventually to the empty home of a stranger, their one-night adventure turns into a precarious act of rebellion. The film captures the fleeting sensations of youth that feel like a dream—or a nightmare.

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언덕 위에 사는 까마귀 형제들은 재개발로 인해 극단 문을 닫아야 하는 위기에 봉착한다. 철거가 코앞이지만, 형제들은 마지막까지 공연하며 이 언덕을 지키기로 한다. 한편, 한 커플이 가파른 언덕을 오르고 있다.